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4. 2017년도 세계 곡물 수급 동향과 전망     PC로 등록된 글
관리자   조회 : 1573, 등록일 : 2017/01/18 11:56, 수정일 : 2017/02/08 16:08

2017년도 세계 곡물 수급 동향과 전망

 

현재 세계곡물시장은 공급과잉현상을 보이고 있음.

16/17년에는 곡물 공급이 더 확대될 것으로 예상함.


러시아/우크라이나/카자흐스탄 등 동유럽권 국가들의 생산량이 급증할 것으로 예상하므로 세계기말재고율은 더 상승할 것 임.

따라서 밀 가격은 급락양상을 지속할 것.

다만, 프랑스(주요 밀생산국)의 작황부진인도의 가뭄에 의해 급락양상이 제한 받을 수 있음.

 

생산량 : 세계 7억톤 생산 전망

▶ 증가예상국

 - 동유럽권 국가들/아르헨티나/호주

▶ 감소 또는 유지 예상국

 - 미국은 63백만톤으로 예상됨.

 - 중국은 감소될 것으로 예상.

 - 인도는 기후불순으로 인해 87백만톤 수준으로 예상.

 

소비량 : 세계 74천만톤 소비 전망

▶ 대부분의 밀 소비국가에서 소비량이 급증할 것으로 예상

 

수입량 : 세계 17천만톤 수입 전망

▶ 증가예상국

 - 북아프리카 국가

 - 인도

▶ 감소 또는 유지예상국

 - 동남아시아 국가

 - 서남아시아 국가

 - 중국(생산량 증가)

 

기말재고율 : 세계 27.5%

(전년 대비 상당히 높은 수준, 원인 공급량 증가)

▶ 증가예상국

 - 미국/러시아/카자흐스탄

▶ 감소 또는 유지 예상국

 - 아르헨티나/EU(소비량급증)

 - 호주(수출량 급증)

 

 

옥수수

미국/브라질/아르헨티나/우크라이나 등 주요생산국의 생산량급증으로 인해 공급우위의 시장이 전개될 것임.

따라서, 기말재고율상승으로 옥수수 가격은 급락양상을 지속할 것.

다만, 남아프리카의 가뭄에 따른 옥수수 공급부족과 브라질의 과도한 옥수수 수출에 따른 내수용 공급 부족이 옥수수 가격의 하락을 제한할 수 있음.

 

생산량 : 세계 10 4천만톤 생산 전망

▶ 증가예상국

 - 미국/브라질/우크라이나/EU/남아프리카/아르헨티나

▶ 감소예상국

 - 중국(12천만톤)

 

소비량 : 세계 10 3천만톤 소비 전망(급증)

▶ 증가예상국가

 - 미국/브라질/EU/멕시코/이집트/동남아시아/중국

 

수출량 : 세계 1 5천만톤 수출 전망

▶ 증가예상국가

 - 미국/아르헨티나

 

수입량 : 세계 1 3천만톤 수입 전망(소폭 감소)

▶ 증가예상국가

 - 이집트(수요증가)

▶ 감소예상국가

 - 중국/멕시코/일본/한국

 

기말재고율 : 세계 18.9% (소폭 감소)

(다만, 주요 공급국(미국/브라질/아르헨티나/우크라이나)의 기말재고는 크게 증가예상)

 

 

대두

중국의 대두 소비량과 수입량이 증가했으나, 미국과 브라질의 생산량 증가로 인해 대두의 세계 기말재고율은 안정적인 수준을 나타내고 있음.

다만, 국제 팜유 및 유지작물의 가격상승 등으로 인하여 다른 곡물가격의 가격에 비하여 하락폭이 크지 않은 상황.

 

생산량 : 세계 3 4천만톤 생산 예상

▶ 미국과 브라질의 생산량이 급증할 것으로 예상

 

소비량 : 세계 3 3천만톤 소비 예상

▶ 중국의 경우 대두 소비량이 기하급수적으로 증가하여 10억톤을 넘을 것으로 전망함.

 

수출량 : 세계 1 4천만톤 수출 예상

▶ 미국/브라질 지속적으로 증가

▶ 아르헨티나 지속적으로 감소.

 

수입량 : 세계 1 4천만톤 수입 예상

▶ 중국은 86백만톤 수입 전망(지속적으로 증가, 작년 7천만톤)

 

기말재고율 : 세계 17.7%(감소추세이나 여전히 높은비율임)

▶ 미국 11.7%(증가 중)

▶ 브라질 18%(소폭 하락)

▶ 중국 14.3%(하락 중)

 

 

시장외부환경

달러화강세가 곡물가격 하락의 요인으로 작용하는 반면,

OPEC과 러시아등 비회원국간의 감산협의완료는 곡물가격 하락을 제한하는 요인으로 작용함.

 

달러화 강세 요인(가격에 부정적인 요인_하락요인)

1. 트럼프의 감세 및 재정지출 확대 정책에 대한 미국경제성장률 전망치 상향 수정.

2. 이에 따른 미국 FOMC에서 기준금리를 0.75%로 상향 조정

3. 옐런 FRB의장이 트럼프 정책에 대한 인플레 우려로 금리인상속도를 올리겠다는 의지 표명.

4. 이탈리아 헌법개정실패 및 이탈리아/포르투갈 은행의 신용불안

5. 이머징마켓에 있던 미국자본이 본국으로 회귀하게 함.

 

OPEC 등 감산합의(가격에 긍정적인 요인_지지요인)

1210일 경, OPEC과 러시아를 비롯한 비회원국들 간의 회의를 통해 하루에 1758천배럴 감산합의 완료.

감산기간은 상반기이며, 과거 100달러를 상회할 정도로 급등은 없을 듯함(50달러 대 후반 정도 예상함)

이로 인해 달러화강세 속에서도 곡물등의 상품가격의 하락폭을 제한하게 됨.

, “유가인상>미금리인상가속>글로벌디플레이션완화요인으로 작용(글로벌경기침체 우려 희석)

  

[ 출처 : KERI.RE.KR ]

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